Рейтинг крупнейших компаний АПК и пищепрома
Российские агрохолдинги и производители продовольствия в новом рейтинге RAEX-600
В рейтинг «600 крупнейших компаний России» RAEX-600, который опубликовал «Коммерсантъ», в этом году вошли 45 агрохолдингов, пищевых компаний и агротрейдеров страны. А также 15 игроков рынка, поставляющих АПК услуги и входящие ресурсы. В целом авторы характеризуют рейтинг, составленный по итогам прошлого года, как «затишье перед бурей»: 2019 год, по результатам которого он написан, был относительно стабильным, и предшествовал COVID-пандемии и нефтяному кризису 2020-го.
Топ-45 агро-и пищевых компаний *
(Объем реализации в 2019 году)
1П. PepsiCo Россия – позиция №71; 210,85 млрд руб.
2П. «Содружество» — №75; 202,1 млрд руб. (+11,9% vs 2018).
3П. «Нестле Россия» — №112; 147+ млрд руб.
4П. «КДВ Групп» — №114; 144,4 млрд руб.
5П. «Марс» — №122; 139,3 млрд руб.
6А. «Русагро» — №123; почти 138,2 млрд руб. (+66,5% vs 2018).
7П. «Эфко» — №132; 122 млрд руб. за 2019 год.
8А. «Черкизово» — №133; 120,1 млрд руб.
9П. «Данон Трейд» — №145; 109,5 млрд руб.
10А. «Мираторг», торговая компания — №156; 102,8 млрд руб.
11П. «Каргилл» — №193; 81,2 млрд руб.
12П. «Юнилевер Русь» — №199; 78,5 млрд руб.
13П. «Балтика», пивоваренная компания — №208, 75,6 млрд руб.
14Т. «Риф», торговый дом — №211; 74,3 млрд руб.
15П. «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» — №218; 70,3 млрд руб.
16П. «Астон» — №228; 66,8 млрд руб. (-18,2%).
17П. «Объединенные кондитеры» — №229; 66,8 млрд руб.
18П. «Аб Инбев Эфес» — №230; 66 млрд руб.
19А. «Ресурс» — №249; 61,2 млрд руб.
20А. «Агрокомплекс» им. Ткачева — №284; 53,2 млрд руб.
21П. Beluga Group — №285; 53,1 млрд руб.
22А. Свинокомплекс «Короча» (часть группы «Мираторг» — №298; 50,3 млрд руб. (-3,2%).
23А. «Комос Групп» — №315; 47,5 млрд руб.
24А. «Продимекс» — №328; 45,1 млрд руб.
25Т. «Мирогрупп ресурсы» (часть группы ВТБ) — №344; 42,8 млрд руб.
26П. «Ферреро Руссия» — №351; 42 млрд руб.
27П. Останкинский МПК — №355; 41,7 млрд руб.
28Т. «Гленкор Агро МЗК» — №370; 39,1 млрд руб.
29А. «Приосколье» — №374; 38,7 млрд руб.
30П. «Объединенные пивоварни Хейнекен» — №406; 35,9 млрд руб.
31П. Нижегородский масложировой комбинат, ТД — №412; 35,3 млрд руб.
32Т. «Зерно-Трейд» — №412; почти 35 млрд руб.
33П. «Фрито Лэй Мануфактуринг» — №425; 34,3 млрд руб.
34П. «Великолукский мясокомбинат» — №430, 33,6 млрд руб.
35П. «Мултон» — №432; 33,5 млрд руб.
36Т. Объединенная зерновая компания (ОЗК) — №445; 32,6 млрд руб.
37П. Маслоэкстракционный завод «Юг Руси» — №476; почти 30млрд руб.
38А. Брянская мясная компания (входит в «Мираторг») — №477; без малого 29,9 млрд руб.
39П. «Якобс Дау Эгбертс Рус» — №286; 29,2 млрд руб.
40П. «Золотая семечка» (часть «Юга Руси») — №489; 29 млрд руб.
41П. «КДВ Воронеж» — №518; 27,2 млрд руб.
42П. «Прогресс» — №543; 26,4+ млрд руб.
43А. «Белгородские гранулированные корма» («Белгранкорм») — №567; 25,1 млрд руб.
44П. Русская рыбная компания — №585; почти 25 млрд руб.
45П. Курский мясоперерабатывающий завод — №595; 23,9 млрд руб.
* А – агрохолдинги; П – пищевые предприятия, производители алко- и безалкогольных напитков; Т – агротрейдинговые компании.
Отраслевые компании вошли в основном в три раздела отраслевой структуры рейтинга – «АПК», «Оптовая торговля» и «Пищевая промышленность».
Авторы рейтинга увидели определенные «просветы» в АПК. Компании рейтинга в 2019 году росли значительно быстрее, чем большинство агрокомпаний. Они заработали на 14,5% больше в рублях по отношению к 2018 году – тогда как АПК в целом за прошлый год прибавил 4% выручки. Это знак консолидации и укрупнения активов в агропищевой индустрии, сказано в пояснительном тексте к рейтингу.
Отрыв лидеров рынка и от остальных игроков каждый год увеличивается. Прошлый год был успешным для производителей зерна из-за большого урожая в 121 млн т, а также для производителей масличных и овощей. Но он оказался не таким удачным для участников рынка молока – они увеличили производство только на 3%.
Из компаний, поставляющих АПК входящие ресурсы, финансовые услуги и т.д., в рейтинге есть Россельхозбанк (56 место, выручка – почти 272 млрд руб.), «Фосагро» (62 строчка, 268 млрд руб.), «Уралкалий» (93 позиция, 180,2 млрд руб.). На 140-м месте – новгородский производитель удобрений «Акрон» с объемом годовой реализации в 114,8 млрд руб. Позицию 152 в рейтинге занимает производитель удобрений «Уралхим» с финансовым результатом в 106,7 млрд руб., 238-е место – «Байер» / Bayer с 64,4 млрд руб., 262-е – «Куйбышевазот» (57,4 млрд руб.).
Кроме них, в рейтинге представлены переваливающий на экспорт зерновые Новороссийский морской торговый порт (НМТП), «Басф» / BASF, завод агротехники «Ростсельмаш», воронежские «Минудобрения», производители семян и/или агрохимии «Сингента» / Syngenta и «Август», предприятие «Щекиноазот», перевозчик зерновых и других агро-commodities «Русагротранс».
Согласно подсчетам агентства «Национальные кредитные рейтинги», АПК в России не только не ослабил своих позиций в кризисном 2020 году, но и стал одним из драйверов, или «леопардов», национальной экономики.
